Шаблоны
Сценарии для команды и Excel
Главный сценарий — Daily Task Control: три вопроса каждый день, реестр задач и статус-отчёт для руководителя. Остальные шаблоны — для отраслевых задач.
Главный сценарий
1. Daily Task Control — ежедневный контроль задач и поручений
Дина каждый день задаёт три вопроса, обновляет реестр задач, выделяет просрочки и открытые вопросы и присылает руководителю сводку плюс Excel-дашборд.
Для когоРуководители команд 5–30 человек, которые раздают задачи в чатах и хотят видеть актуальный статус без новой «тяжёлой» системы.
Что собираетТри вопроса (вчера / сегодня / проблемы), задачи, статусы, проблемы, открытые вопросы, новые задачи-кандидаты.
Что получает руководительExcel-дашборд, реестр задач, блок проблем, просрочки, недельная сводка и выводы Дины.
2. Отчёт отдела продаж
Дополнительный сценарий: активность, сделки, follow-up и поручения вокруг продаж — как отдельный режим поверх ежедневной дисциплины.
Для когоРОПы и руководители продаж.
Что собираетПоручения, статусы сделок, план-факт, проблемы по клиентам.
Что получаетСводка по менеджерам и Excel под ваш процесс.
3. План-факт сотрудников
План на день, факт, отклонения и запросы к руководителю — в связке с ежедневными статусами.
4. Отчёт объекта / выездного сотрудника
Объект, работы, материалы, фото, следующий шаг и проблемы на точке.
5. Еженедельная сводка руководителя
Итоги недели, повторяющиеся блокеры, дисциплина отчётов и рекомендации.
