Ежедневный отчёт менеджера по продажам
Получайте план и факт активности менеджеров, закрытые сделки, полученные оплаты и следующий план. Валюты и даты разделяются, а отсутствие ответа не становится нулевым результатом.
Дина собирает текстовые ответы по этому формату и готовит сводку с Excel. Согласуйте участников, вопросы и расписание перед запуском.
Без регистрации · вымышленные данные · обновлено 9 сентября 2026Кому подходит
Руководителю отдела продаж, которому нужна ежедневная сводка по команде: активность, результат, препятствия и следующий шаг. Можно начать с нескольких согласованных показателей.
Пример заполнения
| Респондент | Дата | Звонки: план | Звонки: факт | КП: план | КП: факт | Количество оплат | Полученная сумма | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анна Примерова | 2026-09-17 | 40 | 38 | 5 | 4 | 1 | 120000 | RUB |
| Игорь Примеров | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных |
Иллюстрация на вымышленных данных. В Excel — все поля и результаты расчётов по зафиксированным данным.
Что хранится в таблице
- План и факт активности
- План и факт звонков и отправленных КП — разные числовые поля. Встречи и сделки считаются отдельно.
- Полученные оплаты
- Сохраняются количество оплат, полученная сумма, валюта и день. Стоимость сделок и полученные деньги не подменяют друг друга.
- Итоги с полнотой
- Полученные суммы группируются только по одинаковым дате и валюте. Число строк с указанной суммой видно рядом с числом ожидаемых респондентов.
Какие вопросы помогут собрать данные
- За какую дату отчитываетесь? Укажите план и факт звонков и отправленных коммерческих предложений, количество встреч и закрытых сделок.
- Сколько оплат получено и на какую сумму? Укажите валюту отдельно. Это полученные деньги, а не стоимость сделок.
- Какие препятствия есть и что планируете на следующий день? Подтверждённый ноль указывайте явно; неизвестные показатели нужно уточнить.
Это стандартные вопросы работающего формата. Ответы, уточнения и исходные сообщения сохраняются в кабинете.
Как использовать шаблон
Выберите формат
Проверьте стандартные вопросы. Для задач проекта сначала загрузите реестр и проверьте исполнителей.
Подключите участников и расписание
Выберите почту или другой подключённый канал, дни сбора, срок ответов и получателей.
Проверьте результат
Уточните пропуски, откройте исходные ответы, прочитайте сводку и скачайте зафиксированный отчёт Excel.
Образец показывает итог сбора, а не файл для ввода ответов. Для задач проекта загрузите реестр через кабинет. Ответы по другим форматам участники передают текстом.
Вопросы о шаблоне
Можно ли заменить пропуск нулём?
Нет. Ноль означает подтверждённое отсутствие события. Неизвестное значение остаётся пустым и требует уточнения.
Можно вести несколько валют?
Да. Указывайте валюту в каждой дневной записи. Итоги по разным валютам не складываются и не пересчитываются по выдуманному курсу.
Старые отчёты продаж изменятся?
Исторические отчёты и существующий прежний формат сохраняются. Для расширенного сбора планов, факта и оплат создайте новый отчёт продаж.
Попробуйте таблицу на своём процессе
Посмотрите образец и настройте сбор с вашей командой. Перед отправкой проверьте получателей сводки и Excel.