Ежедневный отчёт менеджера по продажам
Сравнивайте ежедневную активность менеджеров с планом, смотрите полученные оплаты и вопросы, требующие решения. Пропущенный ответ не превращается в нулевые продажи.
Excel можно скачать и использовать сейчас. Автоматический сбор этого формата готовится.
Без регистрации · вымышленные данные · обновлено 9 сентября 2026Кому подходит
Руководителю отдела продаж, которому нужна ежедневная сводка по команде: активность, результат, препятствия и следующий шаг. Можно начать с нескольких согласованных показателей.
Пример заполнения
| Менеджер | Звонки: план / факт | КП: план / факт | Встречи | Сделки | Получено, ₽ | Ответ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анна | 40 / 38 | 5 / 4 | 2 | 1 | 120 000 | Полный |
| Игорь | 40 / 42 | 5 / 6 | 1 | 2 | 240 000 | Полный |
| Виктор | 30 / 25 | 4 / 3 | 0 | 0 | 0 | Полный |
| Сергей | 40 / нет данных | 5 / нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет данных | Нет ответа |
Иллюстрация на вымышленных данных. В Excel — все поля и формулы.
Посмотреть фрагмент Excel
Фрагмент таблицы. Все столбцы доступны в скачиваемом файле.
Что хранится в таблице
- Менеджер и день отчёта
- Одна строка — результат конкретного менеджера за день. В образце дата периода указана над таблицей. Для другого дня сохраните отдельную копию.
- Звонки и коммерческие предложения
- Дневной план и факт хранятся отдельно. Заранее договоритесь, что считать звонком и отправленным КП.
- Встречи и сделки
- Количество встреч и сделок — разные показатели. Уточните, на каком этапе продажа учитывается как сделка.
- Полученные оплаты
- Отдельно количество оплат и сумма поступивших денег. Эти суммы не следует путать со стоимостью открытых сделок.
- Проблема и план
- Где нужна помощь руководителя и какой следующий шаг менеджер планирует на завтра.
- Полнота и итог
- В примере ответили 3 из 4: 105 звонков и 360 000 ₽ полученных оплат. Неответивший менеджер виден отдельно; это не итог всей команды при неполных данных.
Какие вопросы помогут собрать данные
- Сколько звонков, коммерческих предложений и встреч было сегодня?
- Сколько сделок и оплат получено? Какова сумма оплат?
- Что мешает продажам, где нужна помощь и что планируете завтра?
Это основа для настройки будущего опроса. Сейчас можно использовать вопросы при ручном сборе и заполнении Excel.
Как использовать шаблон
Согласуйте показатели
Определите правила учёта звонков, КП, сделок и оплат. Заполните план каждого менеджера.
Соберите результаты дня
Внесите фактические значения, проблемы и завтрашние действия. Подтверждённый ноль указывайте числом 0.
Сверьте сводку
Проверьте полноту ответов, итоговые звонки и оплаты. Уточните пропуски перед оценкой общего результата отдела.
Сохраните исходный образец и работайте в копии. Удалите вымышленные строки, оставив заголовки и формулы. Для записей предусмотрены строки 9–40; при расширении проверьте диапазоны итогов.
Вопросы о шаблоне
Чем это отличается от обычного ежедневного отчёта?
Обычный отчёт собирает текстовые результаты, планы и помощь. В отчёте продаж есть отдельные числовые показатели, план и факт, сделки и оплаты.
Это замена CRM?
Образец помогает собрать ежедневную сводку. Карточки клиентов, история сделок, этапы воронки и синхронизация с CRM в этот файл не входят.
Почему нельзя ставить ноль вместо отсутствующего ответа?
Ноль означает, что менеджер подтвердил отсутствие звонков, сделок или оплат. Если он не ответил, результата пока нет. Подмена пропуска нулём искажает оценку работы.
Доступен автоматический сбор этого формата?
Заполненный Excel доступен сейчас. Автоматический сбор расширенного отчёта продаж готовится. Напишите команде DinaBot, какие показатели и получатели нужны вашему отделу.
Попробуйте таблицу на своём процессе
Скачайте образец. Если нужен автоматический сбор, напишите, какие поля, участники и расписание вам подходят.